Шахрияр и шахиня предаются любви. Их танец исполнен страсти. Вдруг взгляд Шахрияра замечает что-то, что зарождает в нем сомнения в верности жены. Не подавая виду, он останавливает любовные излияния и призывает янычар, приказывая сопровождать его на охоте. Шахиня пытается остановить мужа и с грустью смотрит ему вслед. Но любовное томление не ослабевает. Эти чары не должны пропасть. Шахиня подает знак рабам – начинается оргия.

В момент кульминации в зал врывается Шахрияр. Он полон гнева. Оскорбленный и преданный, он решает истребить всех женщин – этих исчадий лжи и порока. Его приказ должны исполнить палачи. Они сгоняют женщин на площадь, и те тщетно умоляют шаха о пощаде. Он глух к их стенаниям. Неожиданно появляется Шахерезада. Она подобна грациозной газели и не может не привлечь внимания Шахрияра. Палачи готовы расправиться и с ней, но повелитель медлит...